Der CIA-Agent Jack Verlaine (Robert Seay) begeht einen dummen Fehler und wird daraufhin unrühmlich aus dem Staatsdienst entlassen. Der nun arbeitslose Ex-Spion nimmt den Auftrag eines Unbekannten an, einen Mann zu töten, der eine russische Schönheit verprügelt hat. Nachdem er den Mord zur vollsten Zufriedenheit des Kunden erledigt hat, gibt sich der Auftraggeber zu erkennen: Es ist Gangsterboss Jimmy Marcos (Tom Sizemore). Der mächtige Mafioso ist von den Fähigkeiten Verlaines überzeugt und heuert ihn als Killer an. Zunächst verläuft alles so, wie Jack es sich erhofft hat, doch dann trifft der Profikiller auf die Frau seines Lebens und muss sich eingestehen, dass es für ihn nicht so weitergehen kann wie bisher. Er muss eine schwerwiegende Entscheidung treffen: Arbeit oder Liebe?
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