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In einer mythischen Version des antiken Griechenland greift der böse König Orthos (Carlo Rota) das friedliche Nachbarreich an. Mit Hilfe des unaufhaltsamen Wesens Chimera will er die Prinzessin Philony (Nazneen Contractor) töten und mit ihr alle, die ihr treu ergeben sind. Doch ihm der Krieger Belleros (Sebastian Roché), die Hexe Mayda (Rae Dawn Chong) und das geflügelte Pferd Pegasus stellen sich Orthos in den Weg. Während die Prinzessin und ihre tapferen Krieger sich ihren Weg zurück in das Heimatreich kämpfen, kommt es zwischen Pegasus und Chimera in luftiger Höhe zum alles entscheidenden Kampf. Mit vereinten Kräften gelingt Philony und Belleros schließlich der Sieg über König Orthos.
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