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Die Familie Vermehren hält zusammen, selbst als die Tochter Isa (Nadja Uhl) auf ihrer Examensfeier Nazis provoziert und daraufhin den Lehrerberuf nicht ausüben darf. Nun möchte sie Kabarettistin werden, aber ihre Mutter Petra (Iris Berben) ist davon wenig angetan. Dennoch setzt sich Isa Vermehren als Sängerin durch und verliebt sich bei gemeinsamen Show-Auftritten in den Pianisten Laurenz Weber (Hinnerk Schönemann). Aber Isas Bruder Erich (Max von Thun) macht sie mit Gräfin Elisabeth von Plettenberg (Peri Baumeister) bekannt und die beiden Frauen, fasziniert voneinander, kommen sich näher. Indessen unterhält Kurt (Friedrich Von Thun), der Herr im Hause Vermehren eine Beziehung zu einer anderen Frau. Auch nachdem seine Ehefrau Petra (Iris Berben) von diesem Verhältnis erfährt, führt er die Affäre weiter. Aber das ist nur eine von vielen Prüfungen, welche die Familie in den nächsten Jahren, der Zweite Weltkrieg kündigt sich an, zu bewältigen hat. Nun muss sich zeigen, ob die Familienbande auch in Zeiten politischer Umwälzungen und gesellschaftlichen Veränderungen halten.
