1966: In einer kleinen Stadt in Pommern lebt Marzeda (Cezary Pazura), ein Tenor-Sänger, der für Zeremonien und Kirchenfesten gebucht wird. Aufgrund eines Konflikts mit seiner Nachbarin, einer Geisha, verliert er seinen Job und seine soziale Position in der Stadt. Zusätzlich setzt ihm sein guter Freund General Ogorcow (Piotr Gasowski) zu, der mit zwei Atombomben Westberlin sprengen will.
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