Der ehemalige Armeeoffizier Major White (Stephen Forsyth) wird im kleinen Ort Owell Rock getötet. Eine ganze Meute, unter der Führung von Doctor Lester, soll an dem Mord beteiligt gewesen sein. Das hat jedenfalls der Zeuge beobachtet, der kurze Zeit später von Lesters Männern überwältigt wird. Der Dorfarzt schneidet ihm, auf Befehl von Doc Lester, die Zunge aus dem Mund. Fünfzehn Jahre vergehen. Lawrence White und Lisabeth kommen nach Owell Rock. Noch heute sind Lesters Leute im kleinen Ort unterwegs und überfallen White und Lisabeth. Beide überleben, dank dem Cowboy Harry Boyd (Mark Damon). Boyd ist in der Stadt um White festzunehmen, dem ein Mord angehängt wurde. Doch Boyd ist in Wahrheit Whites Sohn und die beiden stecken unter einer Decke. Werden die beiden Lester und seine Gand in Schach halten können?