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David Peterson (David Tennant) beginnt gerade erst seinen Alltag als Lehrer an der St. Bernadette Grundschule, als er bereits vom überengagierten Mr. Poppy (Marc Wootton) zum Komplizen seines Plans gemacht wird, zusammen mit einer der Klassen zum walisischen „A Song For Christmas“ Wettbewerb zu fahren. David muss in große Fußstapfen treten, denn seit dem Weggang des legendären und beliebten Lehrers Paul Maddens (Martin Freeman) hat keiner seiner Nachfolger lange an der Schule durchgehalten. Unterdessen erwartet seine Frau (Joanna Page) zu Hause auch noch ein Kind erwartet. Die Dinge beginnen außer Kontrolle zu geraten, als David herausfindet, dass sein überheblicher Bruder Roderick (David Tennant) der Lehrer einer der gegnerischen Klassen ist. Zusammen bricht er mit Mr. Poppy und den Kindern gegen den Willen der Rektorin Mrs. Bevan (Pam Ferris) auf, um den Kindern zu helfen, den Wettbewerb für sich zu entscheiden.
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