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Max Moogle ist ein zwölfjähriger Waisenjunge, der zwei Tage vor Weihnachten einen folgeschweren Spaziergang durch den Wald in der Nähe seines Waisenhauses macht. Dort trifft er auf den riesigen, sprechenden Hund Herkules. Dieser erklärt Max, dass er die Liste für den Weihnachtsmann macht und die Kinder in „Gut“ und „Böse“ einteilen muss. Max bekommt die Chance auf der „guten“ Liste zu landen. Gemeinsam mit dem magischen Tier macht er sich auf den Weg zum Nordpol, um dort im Hause des Weihnachtsmannes die Erlaubnis zu erhalten auf die „Gut“-Liste zu kommen. Doch um dort zu landen, muss er erst dem verbitterten Rick Wilder helfen. Der alte Mann hat nur noch wenig Spaß im Leben und hält nichts vom positiven Geiste der Weihnacht. Max macht sich gemeinsam mit Herkules, der nur für ihn sichtbar ist, auf die Mission und versucht dem mürrischen Rick wieder freudige Lebensgeister einzuhauchen.
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