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Endlich ist es soweit: Tom (Tommy Knight) wird zehn Jahre alt und freut sich auf seine Geburtstagsparty, auf die er so lange gewartet hat. Natürlich hat Tom alle seine Freunde eingeladen und seine Mutter hat zu diesem Anlass sogar einen privaten Clown bestellt, damit den Kindern nicht langweilig und die Feier ein voller Erfolg wird. Als Stitches (Ross Noble) jedoch zur Party stößt, nimmt diese ein grausiges Ende: Einer von Toms Freunden will dem Clown einen Streich spielen, der aber außer Kontrolle gerät. Stitches stirbt auf dem Küchenboden und der entsetzte Tom muss dabei zusehen. Sechs Jahre später feiert Tom nun seinen 16. Geburtstag. Doch auch an diesem Tag ist ihm keine gewöhnliche Feier vergönnt, denn der Clown erhebt sich aus dem Reich der Toten und will sich an den feiernden Teenagern dafür rächen, dass sie ihm einst das Leben nahmen.
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