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In der Welt des Kung-Fu-Sports gibt es ein geheimes Verbrechersyndikat, welches bei den Meisterschaften immer ihre Hände mit im Spiel hat. Denn die Organisation "Schwarze Hand" betreibt illegale Wetten auf die jeweiligen Turniere und erschleicht sich durch die Manipulation so Unmengen an Gewinngeldern. Es gibt jedoch einen furchtlosen Kämpfer, der von den unfairen Machenschaften weiß und dieses falsche Spiel nicht länger hinnehmen will. Er bringt die Pläne des Syndikats gehörig durcheinander, als er den haushohen Favoriten und König des Kung-Fu Bruce Lee in einem Turnier auf die Bretter schlägt. "Schwarze Hand" hat auf einen Schlag eine riesige Summe an Wetteinsätzen verloren. Sie schwört bittere Rache und der Boss der Organisation erteilt persönlich den Auftrag den fremden Kämpfer ausfindig zu machen und zur Stracke zu bringen!
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