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Nur ein Mönch hat den Angriff der Mandschus auf das Kloster überlebt, und nur noch er kennt die Geheimnisse des Shaolin Kung-Fu. Um das Wissen zu wahren bildet er zwei Schüler aus, die die Geheimnisse der Kampfkunst immer an den ältesten Sohn weitergeben. Doch eines Tages schließt sich eine der Familien den Mandschus an. Die beiden Familienoberhäupter und wahrer des Shaolin Kung-Fu tragen daraufhin ihren unvermeindlichen Kampf auf Leben und Tod aus. 20 Jahre später treffen die Nachfahren der beiden verfeindeten Familien aufeinander und müssen feststellen, dass es einen gemeinsamen Feind zu bekämpfen gilt...
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