Österreich im Jahre 1936: Sektionschef Leonidas Tachezy (Friedrich von Thun) kann auf ein ruhmreiches Leben zurück blicken. Die Heirat mit der Millionenerbin Amélie Paradini (Krystyna Janda) und sein beruflicher Aufstieg zum Sektionschef des Unterrichtsministeriums verhalf ihm zum Aufstieg in den höchsten Kreis der Gesellschaft. Ein Brief, geschrieben in einer blassblauen Frauenhandschrift, erinnert ihn an eine Affäre vor elf Jahren, die er mit der Jüdin Vera Wormser hatte. Darin bittet sie ihn, ihrem und allem Anschein nach auch sein Sohn, einen Platz in einer guten Schule in Wien zu verschaffen. Als er sich, entgegen dem Geist der Zeit, für einen jüdischen Universitätsprofessor einsetzt, riskiert der ansonsten so opprtunistische Beamte seine berufliche Stellung. Zudem verdächtigt ihn auch noch seine jetzige Ehefrau der Untreue, als sie von dem brisanten Brief erfährt.
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