Sasha (Philippe Quint) ist ein junger, russischer Violinist auf einem Stipendium nach Juilliard, und lebt mit seinem liebevollen, jedoch herrischen Vater zusammen, der als Cellist damit beschäftigt ist, die Karriere seines Sohnes zu leiten. Während Sasha sich auf einen Vortrag vor Kritik vorbereitet, der ihn auf einen Pfad in eine leuchtende Zukunft leiten soll, wird er zunehmend von den Rhythmen angezogen, die er auf den Straßen New Yorks hört. Als er Ramona (Nellie McKay) trifft, eine unkonventionelle Sängerin und Songschreiberin, tritt er ihrer Band bei und verliebt sich in sie und ihre Musik. Sasha beginnt, ein Doppelleben zu führen, und schwankt verzweifelt zwischen zwei Welten hin und her ...