Die Ching Wu Martial Arts Kampfschule wird von chinesischen Gangstern überfallen. Sie töten den Meister und entfachen damit eine Fehde zwischen der Ching Wu und der rivalisierender Kampfschule YMCA. Als Bruce (Tong Lung) in die Schule zurückkehrt und seinen Meister tot sieht, schwört er auf Rache und tötet wiederum den Meister der YMCA Schule. Währenddessen freundet sich der Rikscha-Fahrer Chin Ling (Jackie Chang) mit der Nichte der chinesischen Gangster an..