Tokyo, Anfang des 20. Jahrhunderts: Der Rikschafahrer Tatsu bekommt Probleme mit der Polizei und beschließt die Hauptstadt zu verlassen, um in Osaka ein neues Unternehmen aufzubauen. Schon bald gilt Tatsu als bester Rikschafahrer der ganzen Stadt, was den lokalen Yakuza, die den Markt bisher unter Kontrolle hatten, überhaupt nicht passt. Die Situation spitzt sich weiter zu, als Tatsu sich in eine Geisha verliebt, auf die der Bandenchef ein Auge geworfen hat...
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