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Ein namenloser Schwertkämpfer (Song Yang) kommt in der Küstenstadt Shuangye an und verkündet seinen Plan, eine Martial-Arts-Schule zu eröffnen. Vor Ort gibt es traditionelle Gesetze, die jedem, der ein solches Vorhaben hat, vorschreiben, gegen die besten vier Kämpfer aus den ansässigen Kampfschulen in einem Duell zu gewinnen. Doch es gibt ein Problem für den Schwertkämpfer, denn seine Waffe wird für eine japanische gehalten. Und die Regeln besagen, dass keine ausländischen Waffen benutzt werden dürfen, sondern nur chinesische. Der Boss der vier Kampfschulen und Richter über den Eignungstest ist Qie (Ma Jun), der alle Bewohner gegen den Fremden aufhetzt und ihn als japanischen Piraten brandmarkt. In Wahrheit ist der mysteriöse Schwertkämpfer aber der letzte Überlebende aus der Bewacher-Garde des bekannten chinesischen Generals, der die japanischen Invasoren mit Waffen, wie er sie trägt, besiegt hat…
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