Mithilfe von Missionaren und jungen japanischen Konvertierten scheint sich die katholische Kirche im 17. Jahrhundert in der Nagasaki-Gegend zu festigen, doch dann befiehlt ein Shogun, der die japanische Kultur und Tradition schützen will, die Ermordung von vier japanischen Priestern. Es erfolgt ein Zeitsprung und im Mittelpunkt der Handlung steht nun Jane Powell, eine europäische Kulturbeauftragte, die nach Nagasaki gekommen ist, um eine neue Oper über die vergangenen Morde zu sehen.
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