Die Zeit des Kalten Krieges: Ein bulgarischer Geheimagent wird in ein großes westeuropäisches Unternehmen geschickt. Undercover und mit falschem Namen arbeitet er dort und findet schließlich heraus, dass das Unternehmen eigentlich das Hauptquartier einer Spionageeinrichtung ist. Sein ehemaliger Kollege, der eben das herausgefunden hatte, ist nun tot und die Mission des Bulgaren wird immer schwieriger.
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