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Howard Winstone (Stuart Brennan) wächst in der kleinen walisischen Stadt Merthyr Tydfil auf und träumt von einer Karriere als professioneller Boxer. Nach einigen ersten Erfolgen verliert er jedoch drei Fingerspitzen an seiner starken rechten Schlaghand durch einen Arbeitsunfall. Seine Laufbahn scheint zu Ende zu sein, bevor sie noch so richtig begonnen hat. Doch sein Vater Howard Senior (Boyd Clack) motiviert ihn, seinen Traum nicht aufzugeben und weiter zu trainieren. Wenig später lernt Howard den ehemaligen Leichtgewichts-Europameister Eddie Thomas (John Noble) kennen, der sich bereit erklärt, sein Trainer zu werden. Eddie treibt seinen neuen Schützling zu Höchstleistungen an und stellt Howards Boxstil vollständig um. Entgegen alle Logik gewinnt der von nun an fast alle seine Amateurkämpfe. Schließlich wagt er den Sprung ins Profigeschäft.
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