Autor Christopher Isherwood (Matt Smith) kommt auf die Einladung eines Freundes hin nach Berlin. Bald verliebt er sich in den Straßenkehrer Heinz (Douglas Booth) und findet seine Gefühle erwidert. Feindseligkeit schlägt ihm von Heniz' Bruder Gerhardt (Tom Wlaschiha) entgegen, einem Anhänger der Nationalsozialisten.