Stolze 16 Jahre regiert König Jeong-jo bereits während des 18. Jahrhunderts. In seiner bisherigen Regierungszeit ist ihm eine so grausame Tat jedoch noch nicht untergekommen. Eine Reihe von blutigen Morden erschüttert die Hauptstadt Joseon und der König vermutet einige hohe Beamte hinter den mysteriösen Morden. Um die mögliche Verschwörung aufzudecken beauftragt er den berühmten Detetiv K (Kim Myung-min). Anstatt jedoch in Ruhe ermitteln zu können, sieht sich K schon bald selber in großer Gefahr, sind ihm doch einige skrupellose Killer auf der Spur. Mit Hilfe des ausgeschlafenen Hundeverkäufers Seo Pil und der einflussreichen Geschäftsfrau Han Gaek Ju (Han Ji-min) kommt er den Tätern jedoch immer näher und beginnt das Rätsel zu entschlüsseln. Dabei stellt er fest, dass nichts so ist, wie es auf den ersten Blick scheint.
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