Der 16-jährige Schattenboxer und Luftgitarren-Spieler Takahashi Yuta (Koizumi Yoichiro) wurde früh von seinem Vater verlassen. Seine Mutter arbeitet und ist deswegen eher selten Zuhause, weswegen der Teenager sich gerne von Zeit zu Zeit mit Igarashi unterhält, ein Obdachloser mittleren Alters. Als er überraschend stirbt, begibt sich Takahashi auf die Suche nach Freunden und Anverwandten des Mannes.