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Die junge Alyssa (Caitlin Wachs) arbeitet als Delfin-Forscherin im Institut ihres Vaters auf einer malerischen Karibik-Insel – ein Traumberuf. Auch privat läuft es hervorragend als sie sich in den Touristen Craig (Paul Wesley) verliebt. Doch am Ufer der Trauminsel werden immer wieder tote Delfine und Wale angespült. Alyssa hat den schrecklichen Verdacht, dass heimliche Ultraschall-Tests der US Navy dafür verantwortlich sind. Als sie diesem Verdacht nachgeht, verschwindet der Delfin Rasca, zu dem Alyssa eine besonders enge Bindung hatte. Zudem gerät Craig in Verdacht, etwas mit dem Verschwinden zu tun gehabt zu haben. Hat er etwa Alyssa nur ausgenutzt?
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