In der brasilianischen Kleinstadt Linha Cristal kommt die talienische Gemeinde zusammen um gemeinsam ein Abwassersystem zu bauen, das mit dem Gestank eines Flusses der aufräumen soll. Marina (Fernanda Torres), die Anführerin der Bewegung, erfährt, dass die Stadtverwaltung in diesem Jahr lediglich genügend Mittel für die Aufnahme eines kurzen, fiktionales Videos hat. Daraufhin beschließt sie mit ihrem Mann Joaquim (Wagner Moura), einen Film zu drehen, bei dem ein Monster sich aus den Sanitär-Bauarbeiten erhebt. Marina schreibt das Drehbuch, Joaquim näht die Kostüme, Silene (Camila Pitanga) übernimmt die Hauptrolle und Fabrício (Bruno Garcia) wird der Kameramann. Nach und nach entwickelt sich ihr Film zu einem stadtweiten Projekt.
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