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Einst ein berühmter und erfolgreicher Drehbuchautor ist K.C. Munk (Peter Dinklage) inzwischen ein Wrack. Als er in einem dreckigen Waschsalon in einem trostlosen, amerikanischen Kaff sein Kleingeld zählt, entdeckt ihn sein Buchhalter, bei dem K.C. noch gewaltig in der Kreide steht: 10.000 Dollar. Er kann seine Schuld nicht einmal annähernd begleichen. Also nimmt der Buchhalter kurzerhand K.C.s geliebten Hund Buddha mit. Der gescheiterte Drehbuchautor sieht nur noch eine Lösung. Er muss zurück in das verhasste Los Angeles, um sich von seinem alten Freund Pete Smalls (Tim Roth) Geld zu leihen. Doch in der Stadt der Engel erfährt er, dass Pete gestorben ist und dessen letzter Film angeblich ein fast fertiges Meisterwerk. das einzige Problem: Das Werk ist nicht zu finden. K.C. begibt sich also auf eine verrückte Suche, die ihn quer durchs Land und schließlich nach Mexiko führt. Als es immer abstruser wird, stellt sich langsam die Frage, ob Pete Smalls wirklich nicht mehr am Leben ist.
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