Das Zeitalter der Ming-Dynastie: Die Leibwache des Kaisers besteht aus Waisenjungen, die in jahrelangem Training auf ihre Funktion vorbereitet wurden. Unter Reichsfeinden wie Opfern der kaiserlichen Paranoia ist sie gefürchtet. Doch die Garde wurde von einem kaiserlichen Verwandten unterwandert, sodass deren Anführer (Donnie Yen) plötzlich selbst ein Geächteter ist. Er flieht und wird von den Rebellen aufgenommen...
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