Der 17-jährige Jes (Jeremy Ray Valdez) steht kurz vor dem High-School-Abschluss, ist in einer glücklichen Beziehung und genießt das Nachtleben in Castro, dem Schwulenbezirk von San Francisco. Sein Vater Che (Benjamin Bratt), ein Ex-Gangster und trockener Alkoholiker, weiß nichts von der Homosexualität seines Sohnes und kann sein Outing zunächst nicht akzeptieren.
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