Der junge Jeremy Jones (Robby Benson) lernt Cello an einer Kunstschule in New York. Eines Tages beobachtet er Susan Rollins (Glynnis O'Connor) beim Ballett-Training und verliebt sich augenblicklich in sie. Da er aber sehr zurückhaltend und schüchtern ist, bekommt er Hilfe von seinem Freund Ralph (Len Bari). Trotzdem ist ihr erster Eindruck von ihm nicht gerade gut, das ändert sich aber schlagartig, als sie ihn spielen hört.
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