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Der abgetakelte und desillusionierte Saxophonist Izzy (Harvey Keitel) treibt sich mit seiner Jazz-Band in üblen Spielunken herum. Die Musik ist der einzige Halt in seinem ansonsten tristen und erbärmlichen Leben. Eines Nachts kommt es bei einem Auftritt in einem dieser miesen Klubs zu einer Schießerei. Von einer Kugel getroffen kippt Izzy von der Bühne. Die Ärzte können sein Leben retten, doch er verliert einen Lungenflügel – und kann deshalb nie wieder Saxophon spielen. Izzy zieht sich noch mehr in Einsamkeit und Depressionen zurück. Auch seiner Exfrau Hannah (Gina Gershon) gelingt es trotz aller Bemühung nicht, ihn aus seinem Trott zu reißen. Doch Izzys Leben erfährt noch einmal eine tiefgreifende Veränderung, als er bei einem seiner Streifzüge durch das nächtliche New York einen merkwürdigen Aktenkoffer mit einem magischen blauen Stein und der Telefon der Schauspielerin Celia (Mira Sorvino) entdeckt…
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