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Eulis „Sonny” Dewey (Robert Duvall) ist Priester in Texas und lebt ein glückliches Leben mit seiner Frau Jessie (Farrah Fawcett). Doch plötzlich stürzt seine heile Welt in sich zusammen: Jessie hat eine Affäre mit dem jungen Horace (Todd Allen). Sonny ist außer sich, und im Affekt prügelt er Horace mit einem Baseballschläger ins Koma. Nach diesem Vorfall verlässt Sonny die Stadt. Er zieht nach Louisiana und nennt sich fortan „Apostel E.F.“. Er nimmt eine Anstellung als Mechaniker bei Elmo (Rick Dial), dem Besitzer eines Radiosenders an. Dieser lässt ihn dafür auf seinem Sender zu Wort kommen. Schnell macht sich Sonny einen Namen als Radioprediger. Gemeinsam mit seinem neuen Freund Reverend Blackwell (John Beasley) macht er sich daran, eine neue Kirche zu gründen…
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