Miguel (Cristian Mercado) ist ein junger Fischer, der in Capo Blanco lebt, einem kleinen Dorf mit starken katholischen Traditionen an der Nordküste von Peru. Verheiratet mit Mariela (Tatiana Astengo), die ihr erstes Kind erwartet, hat Miguel heimlich eine leidenschaftliche Affäre mit Santiago (Manolo Cardona), einem wunderschönen und geheimnisvollen Maler, der weit vom Dorf entfernt lebt.