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Der Gesetzeshüter Chris Hamish (William Conrad) wird damit beauftragt, den des Mordes beschuldigten Robert Kallen (Anthony Quinn) aus Mexiko wieder zurück ins Land bringen. Während es noch ein Leichtes für Hamish ist, Kallen in einem kleinen, mexikanischen Pueblo ausfindig zu machen, gestaltet sich der Heimweg weitaus herausfordernder als gedacht - sie müssen eine schier endlos scheinende Wüste durchqueren, und werden zudem von feindlich gesinnten Apachen drangsaliert. Hamish hat seiner Freundin Elena (Lita Milan) zwar versprochen, gesund und munter nachhause zurückzukehren, jedoch spielt Kallen sowohl mit Hamishs angeborener Ehrlichkeit als auch mit der immer größer werdenden Paranoia des Gesetzeshüters, sodass die Reise allzubald zu einem gefährlichen Katz- und Mausspiel wird ...
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