Das Ensemble der Varieté-Show "Meet the Feebles" steht unter großen Druck: In wenigen Stunden soll ihr neues Musical erstmals im Fernsehen ausgestrahlt werden und ihre Performance ist alles andere als bühnenreif. Als der schwergewichtige Star der buntgemischten Theatergruppe, die depressive Nilpferddame Heidi (Stimme: Mark Hadlow), herausfindet, dass ihr langjähriger Manager und Geliebter, Bletch das Walross (Stimme: Peter Vere-Jones), sie mit einer Anderen betrügt, scheint die Show endgültig ins Wasser zu fallen. Bletch hat derweil allerdings seine eigenen Sorgen: Mr. Big, der Wal, macht ihm seine lukrative Stellung im Drogen- und Pornomarkt streitig. Währenddessen versucht Sebastian (Stimme: Stuart Devenie), ein homosexueller Fuchs und Regisseur der Revue, mit allen Mitteln die Show zu retten - doch der drogenabhängige Frosch und Vietnamveteran Wynyard (Stimme: Brian Sergent), der manisch-depressive Elefant Sid (Stimme: Mark Wright) und das sexsüchtige Karnickel Harry machen ihm seine Aufgabe nicht unbedingt einfacher...
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