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Nachdem Tom Jeffords (James Stewart) einen verletzten Apachen versorgt hat, genießt er bei denn Indianern Ansehen. Das ist in den unruhigen Zeiten der Auseinandersetzungen zwischen den Weißen und den Apachen ein großes Kapital, aber auch eine Gefahr. Denn Jeffords droht vom Druck beider Seiten zermalmt zu werden. Aber der erfahrene Westmann lässt sich davon nicht unterkriegen und beschließt vielmehr zwischen den Kriegsparteien zu vermitteln. Jeffords Wunsch nach Frieden bringt ihn mit dem Apachenhäuptling Cochise (Jeff Chandler) und der Schamanin Sonseeahray (Debra Paget) in Kontakt. Während sich Jeffords immer mehr zu der attraktiven Frau hingezogen fühlt, gelingen ihm erste Vermittlungserfolge. Aber Cochise lässt sich nicht auf einen vollständigen Frieden ein, weil er den Weißen misstraut. Dagegen will Jeffords ankämpfen. Dabei muss er aber beide Lager im Auge behalten, denn auf beiden Seiten gibt es Menschen, die keinen Frieden wollen.
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