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New York City in den 1930er Jahren: Johnny (Vincent Gallo), der jüngste Spross einer italienischen Einwandererfamilie, wird erschossen. Bei seiner Totenmesse kommt der gesamte Tempio-Clan zusammen, darunter Johnnys Brüder Ray (Christopher Walken) und Chez (Chris Penn). Die drei Brüder standen einst gemeinsam an der Spitze der Familie. Gegen Gewerkschaftsführer und Firmenbosse, Kleingangster und kommunistische Eiferer setzten sie ihren Einfluss durch, standen eng beieinander und doch im ständigen Konkurrenzkampf zueinander. Während der manisch-depressive Chez seine cholerischen Wutausbrüche nicht kontrollieren kann, war Johnny stets der Besonnenste unter ihnen – bis er im Kugelhagel den Tod fand. Patriarch Ray sieht schließlich keine andere Wahl, als blutige Rache für den Mord an seinem Bruder zu befehlen. Damit facht er die brutale Spirale der Gewalt weiter an - und führt den Tempio-Clan unfreiwillig und unweigerlich ihrem Untergang entgegen.
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