Jesco White wächst in der tiefsten Provinz von Virginia auf. Wilde Exzesse und brutale Gewalt bestimmen seinen Alltag, eine Jugendstrafe in einer Erziehungsanstalt verschlimmert den psychischen Zustand des labilen Jungen noch. Nach der Ermordung seines Vaters wird Jesco von extremen Hassgefühlen überwältigt. In Begleitung eines Banjo-Spielers tingelt er – wie zuvor sein Vater – als Stepptänzer von einer Bar zur anderen. Als er einer attraktiven Blondine begegnet, scheint die Rettung greifbar, doch dann tauchen die Mörder wieder auf…
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