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Die 14-jährige Brasilianerin Filipa (Laura Neiva) muss mitansehen wie ihr Vater Mathias (Vincent Cassel) eine Affäre mit einer amerikanischen Touristin beginnt. Unter dem Einfluss der Demütigung greift Filipas Mutter Clarice (Débora Bloch) zum Alkohol und wird immer tiefer in eine depressive Stimmung hineingetrieben. Davon bleiben auch Filipas eigene Ambitionen auf einen intensiveren Kontakt mit Jungs nicht unberührt. Denn das Mädchen, das eigentlich unbeschwert erkunden könnte, wie schön Liebe und Sexualität sind, sieht so die Schattenseiten menschlicher Beziehungen. Darüber hinaus muss sie sich auf eine Weise mit ihrem Vater auseinandersetzen, wie das bislang nicht notwendig war. Für Filipa bedeuten die Ereignisse einen Gefühlssturm, der sie zu überfordern droht. Widerstreitende Emotionen prasseln auf sie ein und dominieren ihr Leben.
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