Eine Chronik über die Interaktion des College-Studenten Jason Moss (Jesse Moss) und dem Objekt seiner Besessenheit, dem Serienkiller John Wayne Gacy (William Forsythe). Bis zu seiner Festnahme 1980 fielen dem sogenannten Clownmörder 30 Menschen zum Opfer. Noch heute gilt er als einer der berühmtesten amerikanischen Serienkiller. Einige Monate vor seiner Hinrichtung am 10. Mai 1994 nimmt ein junger Kriminologiestudent Kontakt zu dem Mörder auf. Jason möchte mehr über Gacy erfahren und beschließt, sich vor ihm als junger Homosexueller auszugeben, der seinen Platz in der Gesellschaft sucht. So will er sich dem Mann annähern und ihm Informationen über seine Motivationen und sein Seelenleben als Serienmörder entlocken...
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