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Babine (Vincent-Guillaume Otis) kommt unter denkbar ungünstigen Umständen zur Welt. Er selbst ist ein ausgesprochen hässliches Baby und seine Mutter gilt als Hexe. In der kleinen Dorfgemeinschaft hat er deswegen einen schweren Stand. Niemand hat für den einfach gestrickten Burschen etwas übrig. Er muss als Einzelgänger durchs Leben gehen. Nur Toussaint Brodeur (Luc Picard), der bei Babines Geburt geholfen hat, und der Priester haben ein Herz für den Jungen. Da es das Schicksal mit dem Dorf nicht besonders gut meint und sich die Lebensverhältnisse verschlechtern, dauert es nicht lange, bis ein Sündenbock gesucht wird. Ein tragischer Unglücksfall bringt das Fass schließlich zum Überlaufen. Die Dorfbewohner sind davon überzeugt, dass Babine dafür verantwortlich ist. Die Wut droht in Gewalt umzuschlagen.
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