Prinz Klemens von Metternich beauftragt Friedrich Gentz, den Herzog von Reichstadt - Sohn Napoleons und Erbe des französischen Throns - davon abzuhalten, über französische Politik nachzudenken und die Historie noch komplizierter zu machen. Gentz holt die berühmte Ballerina Fanny Elsser hinzu, um den Herzog abzulenken. Fortan hat der Herzog nur noch Augen für die charmante Tänzerin.