Ein Reich zerfällt. Um den Niedergang seiner in den Wasserfluten versinkenden Tempel zu stoppen, organsiert der indische Maharadscha von Udaipur ein gigantisches Kunsttheaterfest in seinem Tempel Jag Mandir, der bereits von Wasser umgeben ist. Unter der Regie des österreichischen Performance-Künstlers Andre Heller kommen Künstler, Gaukler und Artisten aus ganz Indien zusammen, um in einer Prozession die Götter zu besänftigen und den Verfall aufzuhalten. Regisseur Werner Herzog dokumentiert dieses bizarre Spektakel nahezu unkommentiert.