Billy Lo (Bruce Lee) greift seinem besten Kumpel Chin Ku (Jang Lee Hwang) unter die Arme. Dieser ist in krumme Geschäfte mit einer Gruppe von Drogenschmugglern geraten. Als begnadeter Kung-Fu-Kämpfer schafft es Billy fast unbemerkt in das Versteck der Verbrecher zu gelangen.
Doch alle Hilfe für Chin Ku kommt zu spät, denn dieser ist auf unerklärliche Weise umgekommen. Als Billy versucht den Täter zu identifizieren, muss auch er sein Leben lassen. Billys Zwillingsbruder Bobby (Tony Leung) schwört sich, die Mörder seines Bruders zu finden und Blutrache zu nehmen.