Die kleine Paco (Ayaka Wilson) hat ihre Eltern bei einem Autounfall verloren. Auch Paco selbst hat Blessuren davongetragen, ihr Gehirn kann jeweils nur die Erinnerungen eines Tages fassen. Nun findet sich das Mädchen in einem gar sonderbaren Sanatorium voll skurriler Figuren wieder. Ob Insasse oder Personal, hier hat wirklich jeder ordentlich eins an der Waffel: eine Krankenschwester, die aussieht als wäre sie soeben aus dem Biker-Club gekommen, ein gealterter Kinderstar, deren dahinsiechende Karriere Grund für hysterische Zusammenbrüche ist oder der griesgrämige Unternehmenschef Onuki (Koji Yakusho), der seiner Misanthropie bei jeder Gelegenheit freien Lauf lässt. Auch gegenüber Paco lässt der grimmige Alte seine böse Seite aufblitzen, zu genervt ist er von ihren ständigen Bitten, ihr Lieblingsbilderbuch vorzulesen. Allmählich erweicht Paco jedoch das Herz Onukis, bis der sich schließlich sogar dazu hinreißen lässt ,Pacos Buch und dessen Hauptcharakter, einen grummeligen Froschkönig, im Rahmen der jährlichen Krankenhausfeier „Christmas in Summer“ als Theaterstück aufzuführen und die magische Welt des Buchs zum Leben zu erwecken.