Als Philip (Richard Burton) eines Tages einen Brief von seinem Cousin Ambrose erhält, steigt seine Sorge um den väterlichen Freund, bei dem einst aufgewachsen ist. Darin steht geschrieben, dass er krank ist und seine Frau Rachel ihn umbringen will. Philip macht sich also auf den Weg nach Florenz. Doch als er in der italienischen Stadt ankommt, ist Ambrose bereits verstorben. Hat die mysteriöse Rachel (Olivia de Havilland) tatsächlich etwas damit zu tun? Die Indizien sprechen dafür, aber Philip verliebt sich dennoch in die Schönheit.
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