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Im Zentrum des Films über das russische Kosmonautenprogramm zu Beginn der 1960er Jahre steht der Wissenschaftler Dr. Daniel Pokrovsky (Mereb Ninidze), der sich in Kasachstan um die Kosmonauten kümmert. Dabei wird Pokrovsky mit zahlreichen Unfällen konfrontiert, die einen Erfolg im Wettlauf um den ersten Menschen im All nicht besonders wahrscheinlich erscheinen lassen. Aufgrund seiner Verantwortung für die Kosmonauten baut sich ein immer größerer psychischer Druck auf, der sein Privatleben in Mitleidenschaft zieht. Ehefrau Nina (Chulpan Khamatova) will nicht länger damit leben, dass ihr Mann angesichts der dramatischen Ereignisse bei den verschiedenen Tests leidet. Außerdem kommt sie mit der Trennung nicht gut zurecht. Das Gleiche gilt auch für Pokrovsky, der sich mit Vera (Aanstasya Shevelyova) eine Geliebte zugelegt hat.
