Seit seine Frau ihn verlassen hat, ertränkt Barkeeper Francis seinen Frust im Alkohol und vernachlässigt seinen zehnjährigen Sohn. Doch als er merkt, wie wichtig ihm dieser ist, beschließt er sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Der erste Schritt soll eine Rückkehr in seinen alten Job werden: Francis will wieder als Zauberer arbeiten.
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