Die transsexuelle Tonia und ihr junger Geliebter Rosario könnten glücklich sein, aber die Gesellschaft ist gegen sie. Als langjähriger Star von Nachtclub-Shows muss Tonia erleben, wie sie nach und nach von jüngeren Nachfolgern verdrängt wird. Rosario möchte, dass sie sich einer Geschlechtsumwandlung unterzieht, aber ihre religiösen Überzeugungen stehen ihr im Weg. Wird Gott ihnen jemals verzeihen? Oder der Sohn, den Tonia vor langer Zeit im Stich gelassen hat? Der ist gerade aus der Armee desertiert und sucht nach … seinem Vater.