Der zwölfjährige Tedo (Tedo Bekhauri) und seine Mutter leben in einem Vorort der georgischen Hauptstadt Tiflis in bitterer Armut. Sie sind Flüchtlinge aus der Bürgerkriegsregion Abchasien. Eines Tages macht sich der schielende Junge auf eigene Faust in seine Heimat auf, um seinen Vater zu suchen.