Phillip Winter (Rüdiger Vogler) ist Toningenieur und reist nach Portugal, um dort seinem Freund dem Regisseur Friedrich Monroe (Patrick Bauchau) dabei zu helfen, einen Stummfilm zu drehen. Als Phillip jedoch in Lissabon ankommt, ist Friedrich verschwunden. Alles, was er vorfindet, ist das Filmmaterial. Dennoch entschließt er sich dazu, in ...