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Der Wissenschaftler Dr. Abbot (Robert Knepper) ist von der Mutantenrasse so fasziniert, dass er unbedingt Privatstudien betreiben möchte. Ihm gelingt es mit einigen Mühen, die Mutantin Eve (Natasha Henstridge) in seine Obhut zu bringen. Noch vor ihrem Tod bringt sie ein Kind zur Welt, das Abbot für seine weitere Forschung verwendet. Als die Dinge immer komplizierter werden, zieht er seinen besten Studenten Dean (Robin Dunne) in die Angelegenheit mit hinein. Da Sara (Sunny Mabrey), die inzwischen zu einer Frau herangereifte Tochter von Eve, ihren eigenen Willen entwickelt, gerät Abbots Privatprojekt zunehmend außer Kontrolle. Er versucht deswegen, die Situation mit aller Gewalt wieder in den Griff zu bekommen. Aber die entfesselten Mutantenkräfte sind größer als Abbot gedacht hat. Die Gefahr für ihn und andere lässt sich kaum noch abwenden.
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