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Nach einem jahrzehntelangen Krieg kommt die Erde langsam wieder zur Ruhe, aber der Frieden ist ausgesprochen brüchig. Dr. Kotaro Azuma (Akira Terao) forscht an einer Methode, um aus speziell herangezüchteten Zellen beliebige menschliche Organe wachsen zu lassen. Ein Erfolg seiner Forschung wäre ein Segen für die leidende Bevölkerung, die mit den Folgen des Krieges zu kämpfen hat. Aber nicht nur zivile Kräfte sind an Azumas Arbeit interessiert, auch das Militär hat die enormen Möglichkeiten erkannt. Eine Armee, die verletzte oder gefallene Soldaten ohne Verzögerung ersetzen kann, wäre unschlagbar. Aus Geldnot lässt sich Azuma mit den Militärs ein. Aber seine Forschung führt zu einer unerwarteten Neuschöpfung, als er Wesen unbekannter Natur erschafft. Schnell entwickelt sich zwischen den Kreaturen und den Menschen ein unüberbrückbarer Konflikt. Eine militärische Auseinandersetzung scheint unausweichlich.
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